庄旻娟
北京
财务安全顾问,诺拉家族办公室创始合伙人
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  • 成长期家庭,如何高效做资产配置

    大多数金融机构让我们做的事情就是不停的买买买。可是,您是不是常觉得,买了那么多产品,似乎没有哪个是不可或缺的?做了那么多配置,依然不知道5年后它们会变成什么样,对生活的担忧和不安全感也没怎么减少?【我了解】即使我们家财万贯,依然希望每一分钱都用得恰到好处即使我们衣食无忧,依然盼望用我们的力量,让财富能更高效的照顾到我们所爱的人可是市场往往让我们焦虑,要么耗费心神,要么索性不理不睬。没关系,我们每一个人都有给自己做良好规划的能力,只是有时候我们需要一次有效的梳理。【我擅长】根据您所有希望的目标,规划达成路径,安排家庭资产。让财富实现合理收益,为家庭保驾护航,让您有时间在享受物质财富的同时,尽情的去追求精神财富。我的咨询项目包括:如何梳理财富和未来生活目标的关系如何最高效合理的用我们的资产获得更多保值增值如何在创业阶段,让您的家庭有效规避企业经营风险、和合伙人的意外风险,享受未来创业红利 【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。 高级财富管理顾问为您梳理家庭资产配置

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  • 如何做到境内保单和香港保单的最优配置

    近年来,海外保单的宣传比比皆是。不同机构各执一词,毁誉参半。您是不是也觉得,如果香港保单那么好,为什么还有那么多富人在国内购买大额保单?您会不会也思考,到底香港保单的功用和意义,以及它背后的故事,哪些是对我们有用的,哪些只是噱头。【我了解】我们期望拥有香港保单的物美价廉,又害怕背后法制差异的风险我们害怕各家自说各家好,没有人能够客观中立的给一个建议我们也害怕不了解香港几百家保险公司,难以做出适合自己的选择【我擅长】境内外资产配置的整体逻辑和思路会根据每一位客户的实际需求,合理的提供香港保单的优劣势配置建议明晰风险,明确收益,让您资产的安全性和收益性得以匹配我的咨询项目包括:我们进行全球资产配置的趋势和理由如何利用不同地区产品的优势,使得特定的家庭和理财目标得以高效实现不同保险公司的产品差异、后期服务差异,以及制度差异的比较 【在行郑重提示】:投资及其关联行为存在风险,决策应需谨慎。此话题内容仅为该行家在理财保险领域的个人经验、意见或观点,仅供学员参考所用。本话题内容及行家观点不代表平台观点,平台对话题内容不予担保,烦请知悉。 众说纷纭的市场环境下,抽丝拨茧,让我们的保险配置简单而高效

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  • 帮您学会培养少年财富领导力的正确姿势

    所有父母都关心孩子成长,所有家长都希望子女智商情商财商样样高。智商靠遗传,情商靠示范,唯有同样重要的财商,总是交给大锅烩的教育机构来解决。于是,很多朋友问我,市场上的各种财富游戏适合不适合孩子玩,有哪一个财商课程适合我们的孩子上。而我总是问他们,这么重要的财富领导力的培养,为什么不自己干?大多数父母往往茫然:我也不会理财,怎么干? 因此,本话题适用于:所有想要发挥自己与生俱来的潜能,从而亲自培养子女财富领导力的家长。 在此话题中,我们将解决父母们在培养子女财富领导力路上的3个瓶颈: 我们为什么要了解财富?孩子为什么要了解财富? 是因为别人都会,别人的孩子都懂么?是因为我们希望孩子学会记账,学会储蓄,学会投资?所谓:“目标偏离,越努力越失败”。技能的学习何其容易,然而,财富领导力更重要的部分,是如何培养孩子与金钱的良好关系,不恐惧不焦虑不痴迷。在人生的道路上,通过合理运用金钱,获得生命的幸福感。 在这一部分,您将收获最重要的目标和方向:到底什么是财富领导力,如何避免社会上大量本末倒置的错误做法。 金融业以外的大多数人是不是都不具备财富领导力?如何操作? 很多人以为,我没学过经济,无法培养孩子的经济思维。我会告诉您,不!我们相信,财富观,不过是人生观这个广袤土地上长出的一株参天大树,你有我有人人皆有。只是在过去,我们忽略了,以为那是不起眼的植物,从来不去关注和浇灌他。 在这一部分,您将收获辨别力: 什么是有用的财富领导力培训,什么是没用的财富领导力培训; 社会上的传统课程,如记账、游戏,适合于哪些孩子,对哪些孩子来说可能是毒药。 培养财富领导力如何做? 不能在生活中养成的财商都是耍流氓。我们不希望讲那些高大空的概念,而是更希望用您自己的生活体验,用您自己的经验总结,把每一天的生活,变成家庭财富领导力养成的课堂。我们要用”发掘“而不是”给予“的方式,和您一起找到您的财富领导力;然后让您自己,去帮助自己的孩子,找到他们的参天大树。 在这一部分,您将收获培养力:如何在每天看起来毫不起眼的小事中,持之以恒的培养子女的财富领导力。 您知道:花钱如流水,总是要玩具的孩子,可能是因为其他方面的情感缺乏么? 您知道:看起来十分节约并且会赚钱的孩子,可能正在陷入财务焦虑的大坑么? 您知道:家务活给奖励,可以造就一部分孩子,毁掉另一部分孩子。而您了解成就和毁掉中间的一线之隔在哪里么? 为什么许多人解决不了这些问题。那是因为,财富领导力顾问,除了要懂财富,还要懂心理。而我们恰恰具足: 在财富管理领域10年的市场实践; 对心理/情感学的相关涉猎 我期待成为您家庭的财富领导力顾问,帮助您来打造一个真正有意义的,适合于自己的,和孩子共同提高的财富领导力的氛围。 如此重要的财商培养,交给教育机构,不如自己专注!

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行家自述

我是庄旻娟, 诺拉家族办公室的合伙人。专注于:家庭财务安全规划(包含保险规划、投资咨询、身份规划……)高净值客户、企业和家庭的投资管理和风险隔离家族财富传承和税法相关清华大学工学本硕,对外经贸大学金融学硕士。超过10年金融行业的一线经验,从业经历涵盖国有银行、证券公司、保险公司、和财富管理机构。FRM国际认证风险管理师、CFC认证企业理财师、CPB认证私人银行家(候选人)。美国百万圆桌MDRT会员,国际华人IDA龙奖会员。从业十年,秉承“自强不息,厚德载物”的训诫,专注于专业素养的磨练和提升,陪伴上百个高净值家庭共同成长,每年帮客户管理资产上亿资产。多年来,深感目前国内理财行业的服务模式过于粗放,专业客观的咨询服务少之又少。我的从业愿景是:站在客户同侧,帮助更多人开启专业视角,实现财富幸福。每一个高峰,都是别样的体验!想对我了解更多,欢迎关注我的公众微信号,与我互动留言~ 

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